招商引资情报:先进石化化工新材料产业六大趋势分析

2019-02-20

中商情报网讯:近日,国家统计局公布《战略性新兴产业分类(2018)》。其中先进石化化工新材料产业细分10个子类29个国民经济行业。据了解,2018年版《产业分类》的出台,旨在准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况,满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要。2018年版《产业分类》规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,主要包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。

资料来源:中商产业研究院整理

从具体国民经济行业以及涉及到的重点产品和服务如下:

国民经济行业国民经济细分行业重点产品和服务工程塑料制造初级形态塑料及合成树脂制造聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯(PC)工程塑料、改性材料及制品聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)聚甲醛(POM)PA6聚酰胺树脂(PA6)(工程塑料和双向拉伸薄膜用)PA6聚酰胺工程塑料PA66聚酰胺树脂(PA66)(不统计尼龙66盐、锦纶制造用树脂)PA66工程塑料PA46聚酰胺树脂PA46塑料、改性材料及制品共聚尼龙及改性材料和制品高温尼龙(HTPA)(耐高温尼龙、高流动性尼龙、导热尼龙材料等改性产品)长碳链尼龙(PA1010、PA610、PA612、PA11、PA12、PA1212等)半芳尼龙相关产品(PA4T、PA6T、PA9T、PA10T、PA12T、PAMXD6等)聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂聚对苯二甲酸丁二醇酯(改性)聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)工程塑料(不统计非纤维级、瓶级)聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯(PETG)树脂及改性材料与制品聚苯醚树脂(PPO)聚苯醚(改性)聚酰亚胺(PI)(主要用做纤维)聚醚酰亚胺(PEI)聚酰胺亚胺(PAI)聚酯亚胺聚苯硫醚(PPS)树脂(主要用作纤维)聚醚醚酮(PEEK)其他聚芳醚树脂(PAEK)聚芳醚腈(PPEN)系列产品聚砜(PSU)(含改性料)聚苯砜(PESU)(含改性料)聚醚砜(PPSU)(含改性料)热致液晶高分子材料(TLCP)氯化聚氯乙烯(CPVC)高端聚烯烃塑料制造初级形态塑料及合成树脂制造己烯共聚聚乙烯辛烯共聚聚乙烯茂金属聚乙烯(mPE)乙烯-醋酸乙烯共聚树脂(EVA树脂)乙烯-乙烯醇共聚树脂(EVOH树脂)乙烯-丙烯酸共聚树脂(EAA树脂)乙烯-丙烯酸酯共聚树脂(EMA树脂)超高分子量聚乙烯(UHMWPE)树脂(分子量150万以上)茂金属聚丙烯(mPP)高熔融指数聚丙烯新型高刚性高韧性高结晶聚丙烯高耐环境老化改性聚丙烯β晶型聚丙烯车用薄壁改性聚丙烯材料马来酸酐接枝聚丙烯聚异丁烯(PIB)高支化度聚α-烯烃(或聚烯烃)材料α-烯烃嵌段共聚或齐聚高性能烯烃材料聚4-甲基戊烯-1(TPX) 塑料聚环化烯烃及制品其他高性能树脂制造初级形态塑料及合成树脂制造聚丙烯酸酯高吸水性树脂(SAP)聚丙烯酸酯共聚塑料聚偏氯乙烯(PVDC)及共聚物新型改性聚氯乙烯材料PBS/PBAT/PBSA 聚酯类可降解塑料二氧化碳可降解塑料ABS及其改性材料HIPS及其改性材料特种环氧树脂材料双马来酰亚胺树脂及其改性材料不饱和聚酯树脂专用材料特种酚醛树脂材料氰酸酯树脂材料专用材料新型醇酸树脂其他新型聚醚乙烯基树脂高分子光、电、磁材料制造其他合成材料制造光敏树脂材料(集成电路、印刷线路板制作及电子器件等)新型发光材料(用于仪表、电子学设备、电视及计算机制作的发光材料等)导电高分子材料(可充电池、二或三极管、电致变色及显示、传感器等)抗静电高分子材料(电子信号处理器件抗静电干忧等)有机高分子磁性材料(用于电讯和仪器仪表等)高分子光导材料(用于复印、全息记录、摄像、光敏元件等)高分子太阳能转换材料(太阳能电池等)高分子驻极体材料(电声转换、电机械能转换、电子照相、人工脏器等)高分子压电材料(音频换能器、红外及光学器件等)高分子非线性光学材料(光通信、光计算、光开关、光记忆等技术领域)高分子光导纤维(用于通信领域光纤等)高分子屏蔽材料(电子信号屏蔽处理等)高分子隐身材料(雷达波、可见光及声纳隐身材料等)高分子OLED材料(新型OLED显示器等)文化用信息化学品制造感光材料(制作照相胶卷)聚氨酯材料及原料制造有机化学原料制造二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)甲苯二异氰酸酯(TDI)六亚甲基二异氰酸酯(HDI)异佛尔酮二异氰酸酯( IPDI)二异氰酸酯三聚体含二异氰酸酯端基的预聚体聚醚多元醇(PPG)聚酯多元醇合成氟树脂制造初级形态塑料及合成树脂制造聚四氟乙烯(PFTE)可熔聚四氟乙烯(PFA)聚偏氟乙烯(PVDF)聚全氟乙丙烯(FEP)三氟氯乙烯共聚物(FEVE)乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)乙烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)聚氟乙烯(PVF)聚三氟氯乙烯(PCTFE)三元共聚物(THV)氟制冷剂制造有机化学原料制造氟制冷剂(零ODP,低GWP)全氟酮其他含氟烷烃制造有机化学原料制造三氟乙酸等高纯度、低杂质精细化学品有机硅环体制造有机化学原料制造二甲基环硅氧烷混合物(DMC)八甲基环四硅氧烷(D4)合成硅材料制造初级形态塑料及合成树脂制造甲基苯基硅树脂MQ硅树脂其他合成材料制造硅油特种橡胶制造合成橡胶制造丁基橡胶卤代丁基橡胶反式异戊橡胶稀土顺丁橡胶溶聚丁苯橡胶(SSBR)丙烯酸酯橡胶(ACM)氯化聚乙烯橡胶(CM)氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)丁吡胶乳聚硫橡胶聚脲弹性体氢化丁腈橡胶环化橡胶氟硅合成橡胶制造合成橡胶制造氟橡胶(FKM)聚氟醚橡胶氟硅橡胶高温硫化硅橡胶室温硫化硅橡胶液体硅橡胶弹性体制造合成橡胶制造热塑性苯乙烯弹性体(SBS)热塑性苯乙烯弹性体(SIS)氢化苯乙烯系热塑性弹性体(SEBS等)热塑性聚氨酯弹性体(TPU)聚烯烃类热塑性弹性体(TPO、TPV等)聚酯弹性体水处理用膜制造环境污染处理专用药剂材料制造微滤膜及膜组件超滤膜及膜组件基于PTFE /PVDF 的中空纤维膜材料纳滤膜及膜组件反渗透膜及膜组件离子交换膜产品制造塑料薄膜制造电渗析用(阴阳)离子交换膜电解用全氟离子交换膜特种分离膜制造其他合成材料制造渗透汽化膜、有机蒸汽分离膜渗透气液相分离膜液体脱气膜气体分离膜扩散膜血液透析膜无机陶瓷膜金属基化合物膜材料电池膜制造塑料薄膜制造全氟燃料电池膜(质子膜)锂电池隔膜(高绝缘、透光性能)光学膜制造塑料薄膜制造聚酯基光学膜醋酸纤维素基光学膜PVA基光学膜PVB基光学膜光学硬化膜光伏用膜制造塑料薄膜制造EVA封装胶膜PET基膜PVF/PVDF背板保护膜导电薄膜介电薄膜其他新型膜材料制造塑料薄膜制造专用新型农膜电磁波屏蔽膜注射成型表秒(IMD)装饰膜新型聚烯烃薄膜专用化学品及材料制造化学试剂和助剂制造高纯硼酸(核电)专项化学用品制造多晶硅切削液聚羧酸减水剂表面活性剂(AEO)电子级阻燃材料及化学品医学生产用信息化学品制造磁性载体(静电图像显影剂)电子专用材料制造通用湿电子化学品(单剂)功能湿电子化学品(混剂)蚀刻液显影液剥离液稀释剂清洗剂金属保护液光阻去除剂钝化液TSV-深孔镀铜液电子大宗气体电子特种气体光刻胶及配套试剂(集成电路)CMP材料中的研磨液及配套化学品、研磨垫材料(集成电路)电镀化学品及配套材料(集成电路制造用)液晶取向剂及配套化学品(新型显示用)高纯金属有机化合物(MO源)(>5N)电子级酚醛树脂电子级环氧树脂锂离子电池电解液涂料制造涂料制造水性木器涂料水性船舶涂料高固体分涂料无溶剂涂料辐射固化涂料水性钢结构防火涂料水性汽车涂料大型飞机涂料大型船舶涂料(自抛光防污涂料)高铁涂料风电涂料海洋工程用重防腐涂料核电等特殊功能涂料氟涂料聚硅氧烷涂料薄层隔热反射涂料真空绝热保温涂料纳米孔超级绝热保温涂料防火阻燃涂料喷涂聚脲防水涂料丙烯酸防水涂料聚氨酯防水涂料聚合物乳液水泥防水涂料自抛光防污涂料耐高温抗强碱涂料高性能抗老化涂料隐身涂料防冲击涂料UV光固化涂料高级电泳涂料彩色喷墨打印涂料粉末涂料油墨制造油墨及类似产品制造新型印刷油墨新型金属印刷油墨新型防伪油墨新型水基喷印油墨新型溶剂基喷印油墨新型电子油墨新型印刷助剂及用油其他新型油墨及类似制品颜料制造工业颜料制造高品质无机颜料(耐高温、耐光、耐热、高润湿性、耐久、耐化学药品,低毒至无毒的颜料)其他新型功能颜料(二氧化钛颜料、氧化铁颜料、云母珠光颜料、脱硝用钛白粉(用于大气中氮氧化物的治理))染料制造染料制造新型有机染料新型活性染料新型还原染料新型分散染料其他新型功能染料生物基原料制造生物基、淀粉基新材料制造生物基丁二酸1,3—丙二醇(PDO)其他生物基原料生物基聚合物制造生物基、淀粉基新材料制造低聚糖新型无卤阻燃生物基复合材料低熔点熔纺氨纶可生物降解农业地膜专用料生物质热塑复合材料高性能生物基尼龙工程塑料生物降解二氧化碳共聚物树脂及多元醇聚羟基烷酸酯(PHA)材料二元酸与二元醇共聚酯(、PBAT、PXT、PTF)三醋酸纤维素聚羟基脂肪酸酯(PHA)聚碳酸亚内酯(PPC)聚酰胺(PA)生物基增塑剂海洋生物材料单体材料制造生物基、淀粉基新材料制造单体原料5-羟甲基糠醛(HMF)生物基平台化合物2,5-呋喃二甲酸(FDCA)聚合物制造生物基、淀粉基新材料制造FDCA下游聚合产品聚四氢呋喃(PTMEG)二次电池材料制造无机碱制造氢氧化锂氢氧化镍无机盐制造硫酸镍硫酸钴氟化锂钴酸锂镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂三元材料锰酸锂镍酸锂碳酸锂磷酸铁锂其他多元复合材料六氟磷酸锂有机化学原料制造有机化学原料制造硅烷偶联剂和交联剂高性能有机密封材料制造密封用填料及类似品制造丁基橡胶防水密封胶粘带高效密封剂密封胶(硅酮结构密封胶、聚氨酯密封胶)合成高分子密封材料树脂胶泥新型催化材料及助剂制造化学试剂和助剂制造工业催化剂生物催化剂(酶及酶制品)资料来源:国家统计局、中商产业研究院整理

从具体企业来看,A股一共有47家上市企业。其中以中国石油、中国石化这样的企业领跑整个行业经济。

序号代码名称所属行业1601857中国石油石油石化2600028中国石化石油石化3600688上海石化石油石化4601808中海油服石油石化5600871石化油服石油石化6600339ST油工石油石化7002493荣盛石化石油石化8600583海油工程石油石化9600256广汇能源石油石化10600346恒力股份石油石化11000703恒逸石化石油石化12002221东华能源石油石化13000059华锦股份石油石化14601233桐昆股份石油石化15600759洲际油气石油石化16002408齐翔腾达石油石化17600175美都能源石油石化18600777新潮能源石油石化19000968ST煤气石油石化20002648卫星石化石油石化21603727博迈科石油石化22002206海利得石油石化23002064华峰氨纶石油石化24601113华鼎股份石油石化25000096广聚能源石油石化26002254泰和新材石油石化27002172澳洋科技石油石化28603026石大胜华石油石化29600387海越股份石油石化30603800道森股份石油石化31000698沈阳化工石油石化32000819岳阳兴长石油石化33300384三联虹普石油石化34002476宝莫股份石油石化35000731四川美丰石油石化36002524光正集团石油石化37000554泰山石油石油石化38300135宝利国际石油石化39603798康普顿石油石化40000782美达股份石油石化41000159国际实业石油石化42002828贝肯能源石油石化43002377国创新高石油石化44000637茂化实华石油石化45000985大庆华科石油石化46600378天科股份石油石化47002778高科石化石油石化资料来源:中商产业研究院整理

我国石化行业发展现状

2018年1-9月,石油和化工行业增加值增长4.9%;主营业务收入9.59万亿元,增长14.8%,利润总额7121.0亿元,增幅45.2%;全国油气总产量2.46亿吨(油当量),增长1.4%;主要化学品总产量增长约2.2%。

化学工业中,专用化学品、基础化学原料和合成材料制造等增长较快。19月上述大三领域出口交货值分别增长26.2%、22.8%和15.0%。化肥、橡胶制品等传统主要出口产品增速下降或减缓。前三季度,化肥出口交货值降幅达21.2%,橡胶制品增速只有5.8%。

19月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长1.7%,一季度末以来首次增长,化工行业投资出现触底回升的迹象。同期,全国工业投资增速为5.4%,比1-8月加快1.0个百分点。

发展趋势

化工新材料和高端化学品领域市场前景好,发展成长性好,技术含量高,具有引领行业发展的作用。化工新材料是发展战略性新兴产业的重要基础,也是传统石化和化工产业转型升级和发展的重要方向。化工新材料广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域中,成为我国化工体系中市场需求增长最快的领域之一,近年来很多产品的消费量年均增长都在10%以上。

目前我国石化和化工产业结构正处于调整期。这体现在传统产业产能控制已经取得一些效果,合成材料、专业化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领增长,基础化学原料增速放缓。而布局结构方面,产业集群主要集中在山东、江苏、广东、浙江、辽宁等地,中西部地区增长速度比较快。未来将进一步优化布局,部分产业要进行转移。“十三五”期间,我国石化和化工行业发展趋势将体现在六个方面。

一是行业总量将稳定增长,到2020年总产值可达16万亿元。

二是市场规模将发展扩大,国内大多数化工产品消费量可保持年均5%以上增长速度,其中化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%。

三是供应能力将优化提升,通过淘汰“僵尸企业”等措施化解过剩产能,加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业。

四是优化调整产业结构,大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场,提高高端产品自给率和占有率。

五是合理调控产业布局,西部、东北等资源丰富地区结合区域市场发展下游产业链,华东、华北、华南等地区依靠内地原材料和进口资源,发展差异化产品和高端、环保类产业。

六是将进一步推进全行业节能减排,践行清洁生产。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国先进石化化工新材料产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。


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